Baap CRM कैसे लागू करें
सेल्स लीडर्स और प्रोजेक्ट ओनर्स के लिए एक व्यावहारिक, चरण-दर-चरण गाइड: आपकी टीम के लाइव होने से पहले क्या तय करना है, क्या तैयार करना है और क्या जाँचना है।
प्लान
तय करें कि पहले दिन से CRM को क्या करना है।
- अपनी तरफ़ से एक ओनर तय करें जो फ़ैसले ले सके
- अपनी सेल्स टीमों, क्षेत्रों और कौन किसे रिपोर्ट करता है, इसकी सूची बनाएँ
- आज एक लीड ग्राहक कैसे बनती है, यह स्टेप-बाय-स्टेप लिखें
- वे तीन से पाँच आँकड़े चुनें जो आप हर हफ़्ते देखना चाहते हैं, जैसे नई लीड्स, बाकी फ़ॉलो-अप और जीती गई डील
अपना डेटा तैयार करें
साफ़ डेटा ही आसान गो-लाइव की सबसे बड़ी वजह है।
- स्प्रेडशीट या अपने पुराने CRM से कॉन्टैक्ट, कंपनियाँ और खुली डील एक्सपोर्ट करें
- डुप्लिकेट हटाएँ और छूटे हुए ओनर व फ़ोन नंबर भरें
- लीड सोर्स की एक सूची पर सहमति बनाएँ, जैसे वेबसाइट, WhatsApp, रेफ़रल और इवेंट
- तय करें कि कौन-सी हिस्ट्री साथ लानी है और कौन-सी आर्काइव करनी है
कॉन्फ़िगर
Baap CRM को अपने बेचने के तरीके के अनुसार सेट करें।
- पाइपलाइन स्टेज, हर स्टेज पर डील ले जाने के साफ़ नियम के साथ
- कस्टम फ़ील्ड जिन्हें आपकी टीम सच में भरती है
- रिप्स, मैनेजर और एडमिन के लिए रोल और परमिशन
- कोटेशन टेम्पलेट और फ़ॉलो-अप रिमाइंडर
कनेक्ट करें
वे चैनल और सिस्टम जोड़ें जिन्हें आपकी टीम पहले से इस्तेमाल करती है।
- बल्क मैसेज और बातचीत की हिस्ट्री के लिए ईमेल, SMS और WhatsApp (Meta की मैसेज फ़ीस लागत पर ही आगे ली जाती है)
- वेबसाइट और कैंपेन फ़ॉर्म जो अपने-आप लीड बनाते हैं
- AI वॉइस एजेंट, जो हर कॉल को लीड के साथ दर्ज करता है
- AI वर्कफ़्लो ऑटोमेशन, webhooks और API के ज़रिए दूसरे सिस्टम
फ़ील्ड सेल्स सेट करें
सिर्फ़ तभी, जब आपके रिप्स फ़ील्ड में रहते हों।
- फ़ील्ड रिप्स के लिए मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें
- विज़िट शेड्यूल और चेक-इन नियम सेट करें
- तय करें कि लाइव लोकेशन कब शेयर होगी और अपनी टीम को बताएँ
- मैनेजर्स को लाइव मैप और विज़िट रिपोर्ट दिखाएँ
ट्रेनिंग दें और लाइव जाएँ
CRM को वह एक जगह बनाएँ जहाँ सारा काम होता है।
- रिप्स और मैनेजर्स को अलग-अलग, उनके अपने रोज़ के कामों पर ट्रेनिंग दें
- तय की गई छोटी अवधि के लिए पुरानी और नई प्रक्रिया साथ-साथ चलाएँ
- तय तारीख पर पुरानी स्प्रेडशीट या टूल बंद करें
- पहले कुछ हफ़्तों में सवालों के लिए एक चैनल खुला रखें
समीक्षा करें और बेहतर बनाएँ
गो-लाइव के बाद जो सीखें, उसका इस्तेमाल करें।
- प्लान चरण में चुने गए साप्ताहिक आँकड़े जाँचें
- वे फ़ील्ड और स्टेज हटाएँ जिन्हें कोई इस्तेमाल नहीं करता
- वे फ़ॉलो-अप ऑटोमेट करें जो रिप्स अब भी हाथ से करते हैं
- पहली टीम के जम जाने के बाद नई टीमें या प्रोडक्ट जोड़ें
Who does what
Your team
- A decision-maker who owns the project
- Clean exports of your current data
- Time from reps and managers for setup reviews and training
- Access to the channels and systems you want connected
Baap
- Data import of your contacts and deals
- Configuration of pipelines, fields and roles
- Connecting email, WhatsApp, the voice agent and other integrations
- Onboarding and support from the engineers who build the product
CRM implementation FAQ
Baap CRM इम्प्लीमेंटेशन में कितना समय लगता है?
यह इस पर निर्भर करता है कि आप कितना डेटा लाते हैं, कितनी टीमें लाइव होती हैं और कौन-से सिस्टम जोड़ते हैं। कॉन्फ़िगरेशन शुरू होने से पहले प्लान चरण में आपके साथ टाइमलाइन तय होती है।
क्या आप हमारे मौजूदा CRM या स्प्रेडशीट से डेटा इम्पोर्ट कर सकते हैं?
हाँ। हम आपके मौजूदा कॉन्टैक्ट और डील इम्पोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट से पहले डुप्लिकेट हटाने और छूटे हुए ओनर भरने से बदलाव बहुत आसान हो जाता है।
क्या हमें अपने दूसरे टूल्स बदलने होंगे?
नहीं। Baap CRM दूसरे Baap प्रोडक्ट्स जैसे BoardView, Commerce और AI वॉइस एजेंट के साथ नेटिव रूप से जुड़ता है। दूसरे सिस्टम AI वर्कफ़्लो ऑटोमेशन, webhooks और API के ज़रिए जुड़ते हैं।
क्या फ़ील्ड सेल्स ट्रैकिंग ज़रूरी है?
नहीं। फ़ील्ड सेल्स वैकल्पिक है। जो टीमें ऑफ़िस से बेचती हैं, वे यह चरण छोड़ सकती हैं।
इसकी कीमत क्या है?
Baap CRM, BoardView Business और उससे ऊपर के प्लान में शामिल है, जिसकी कीमत प्रति यूज़र है। प्राइसिंग पेज देखें या सेटअप सहित कोटेशन माँगें।
