Cómo implementar Baap CRM
Una guía práctica, fase por fase, para líderes de ventas y responsables de proyecto: qué decidir, qué preparar y qué revisar antes de que su equipo empiece a usarlo.
Planifique
Acuerde lo que el CRM debe hacer desde el primer día.
- Designe a un responsable de su lado que pueda tomar decisiones
- Enumere sus equipos de ventas, regiones y quién reporta a quién
- Escriba paso a paso cómo un prospecto se convierte hoy en cliente
- Elija de tres a cinco cifras que quiera ver cada semana, como nuevos prospectos, seguimientos pendientes y negocios ganados
Prepare sus datos
Tener datos limpios es el factor más importante para una puesta en marcha sin contratiempos.
- Exporte contactos, empresas y negocios abiertos de hojas de cálculo o de su CRM anterior
- Elimine duplicados y complete los responsables y números de teléfono faltantes
- Acuerde una sola lista de fuentes de prospectos, como sitio web, WhatsApp, referidos y eventos
- Decida qué historial migrar y cuál archivar
Configure
Configure Baap CRM según su forma de vender.
- Etapas del embudo, con una regla clara para pasar un negocio a cada etapa
- Campos personalizados que su equipo realmente llene
- Roles y permisos para vendedores, gerentes y administradores
- Plantillas de cotización y recordatorios de seguimiento
Conectar
Conecte los canales y sistemas que su equipo ya utiliza.
- Correo, SMS y WhatsApp para mensajes masivos e historial de conversaciones (las tarifas de mensajes de Meta se trasladan al costo)
- Formularios del sitio web y de campañas que crean prospectos automáticamente
- El AI Voice Agent, que registra cada llamada en el prospecto
- Otros sistemas mediante AI Workflow Automation, webhooks y API
Configure las ventas de campo
Solo si tiene vendedores en campo.
- Instale la app móvil para los vendedores de campo
- Defina calendarios de visitas y reglas de registro de llegada
- Acuerde cuándo se comparte la ubicación en vivo e informe a su equipo
- Muestre a los gerentes el mapa en vivo y los reportes de visitas
Capacite y ponga en marcha
Haga del CRM el único lugar donde se trabaja.
- Capacite a vendedores y gerentes por separado, en sus propias tareas diarias
- Mantenga los procesos anterior y nuevo en paralelo durante un periodo corto y acordado
- Desactive la hoja de cálculo o la herramienta anterior en una fecha definida
- Mantenga un canal abierto para preguntas durante las primeras semanas
Revise y mejore
Aproveche lo que aprenda después de la puesta en marcha.
- Revise las cifras semanales que eligió en la fase de planificación
- Elimine los campos y etapas que nadie usa
- Automatice los seguimientos que los vendedores todavía hacen a mano
- Agregue nuevos equipos o productos cuando el primer equipo se haya adaptado
Who does what
Your team
- A decision-maker who owns the project
- Clean exports of your current data
- Time from reps and managers for setup reviews and training
- Access to the channels and systems you want connected
Baap
- Data import of your contacts and deals
- Configuration of pipelines, fields and roles
- Connecting email, WhatsApp, the voice agent and other integrations
- Onboarding and support from the engineers who build the product
CRM implementation FAQ
¿Cuánto tarda una implementación de Baap CRM?
Depende de cuántos datos migre, cuántos equipos empiecen a usarlo y qué sistemas conecte. En la fase de planificación se definen los plazos con usted antes de iniciar la configuración.
¿Pueden importar datos de nuestro CRM actual o de hojas de cálculo?
Sí. Importamos sus contactos y negocios existentes. Eliminar duplicados y completar los responsables faltantes antes de la importación hace que la transición sea mucho más fluida.
¿Necesitamos reemplazar nuestras otras herramientas?
No. Baap CRM se conecta de forma nativa con otros productos de Baap, como BoardView, Commerce y el AI Voice Agent. Otros sistemas se conectan mediante AI Workflow Automation, webhooks y API.
¿Es obligatorio el seguimiento de ventas de campo?
No. Las ventas de campo son opcionales. Los equipos que venden desde la oficina pueden omitir esa fase.
¿Cuánto cuesta?
Baap CRM está incluido en el plan BoardView Business y superiores, con precio por usuario. Consulte la página de precios o solicite una cotización que incluya la configuración.
